“全球鐵礦石市場供大于求的局面仍將持續(xù)，鐵礦石價格仍將在低位運(yùn)行。”12月10日，在由冶金工業(yè)規(guī)劃研究院主辦的2016（第五屆）中國鋼鐵原材料市場高端論壇上，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)分析了全球鐵礦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢并提出，我國鐵礦行業(yè)將長期面臨五大形勢，健康發(fā)展需實(shí)行“四大戰(zhàn)略”。
鐵礦石供大于求仍將持續(xù)
李新創(chuàng)認(rèn)為，整體判斷，未來全球鐵礦石需求呈現(xiàn)波動緩降的趨勢，但仍將保持在較高位。
從全球來看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，未來印度鋼鐵需求會增加，從而帶動鐵礦石需求增加，但這是一個長期緩慢的過程；歐洲等發(fā)達(dá)國家的鋼鐵產(chǎn)量將基本維持穩(wěn)定；非洲的鋼鐵需求會有所增長，但能否出現(xiàn)大幅增長、何時增長存在不確定性；“一帶一路”戰(zhàn)略相關(guān)國家中，部分國家鋼鐵需求會有所增長，但同樣存在時間上的不確定性。
因此，南亞、東南亞、南美洲及非洲等新興經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)展，以及中國“一帶一路”戰(zhàn)略，將帶動鋼鐵消費(fèi)增長，成為增長點(diǎn)；歐美及其他發(fā)達(dá)國家的鋼鐵需求基本保持平穩(wěn)，成為平衡點(diǎn)；中國鋼鐵需求量已經(jīng)進(jìn)入峰值弧頂下行區(qū)，并呈穩(wěn)中有降態(tài)勢，成為下降點(diǎn)。
“全球鐵礦石市場供大于求的局面仍將持續(xù)，這將是未來全球鐵礦石生產(chǎn)的總體格局。”李新創(chuàng)表示，鐵礦石主要生產(chǎn)國仍以澳大利亞、巴西、中國、印度、俄羅斯為主；2015年澳大利亞和巴西的產(chǎn)量份額已經(jīng)超過60%，預(yù)計2016年澳大利亞和巴西的產(chǎn)量份額仍將進(jìn)一步提升。短期內(nèi)，四大礦山仍將占據(jù)產(chǎn)量主導(dǎo)地位，而且隨著擴(kuò)產(chǎn)計劃的不斷實(shí)施，產(chǎn)能繼續(xù)釋放，份額還將上升。
在當(dāng)前的形勢下，四大礦山利潤大幅降低、新型經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展、高成本礦退出等成為鐵礦石價格上漲的因素。而鐵礦石價格下行因素則體現(xiàn)在：宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力大，鐵礦石最大需求國———中國的需求持續(xù)減少；四大礦山持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及新型礦山建設(shè)，供應(yīng)過剩；期貨市場持續(xù)上漲動力不足，港口庫存超過1億噸；油價處于低位，等等。
“綜合分析，在鐵礦石需求減少、供大于求的整體態(tài)勢下，鐵礦石價格仍將低位運(yùn)行，但與去年相比，以中國為代表的高成本礦的逐步退出，以及四大礦山的戰(zhàn)略調(diào)整，將使2017年鐵礦石價格在50美元/噸~70美元/噸波動（不排除短期升或降出此范圍的可能）。”李新創(chuàng)表示。
中國鐵礦業(yè)長期面臨五大形勢
李新創(chuàng)認(rèn)為，我國鐵礦行業(yè)將長期面臨五大形勢：
一是國際鐵礦石貿(mào)易高度集中，供大于求在一定時期內(nèi)長期存在。2016年，四大礦山增產(chǎn)約5000萬噸，未來RoyHill項(xiàng)目、淡水河谷CarajasS11D項(xiàng)目、MinasRio項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)等新增產(chǎn)能的釋放，將使鐵礦石更加過剩。而鐵礦需求量最大的中國的鋼鐵產(chǎn)能已進(jìn)入減量化發(fā)展時期，鐵礦需求量步入下降通道將是不爭的趨勢，且短期內(nèi)，其他國家或地區(qū)尚無法彌補(bǔ)中國需求的減少。因此，從全球范圍看，鐵礦供大于求的格局將在一定時期內(nèi)長期存在。
二是中國高度依賴進(jìn)口鐵礦將長期存在。國內(nèi)重點(diǎn)統(tǒng)計鐵礦石平均生產(chǎn)成本在80美元/噸左右，是國際鐵礦巨頭生產(chǎn)成本的2~3倍。同時，盡管中國鋼鐵步入減量發(fā)展階段，但仍將保持在高位運(yùn)行，對鐵礦石的需求量仍然巨大。預(yù)計2030年，中國鐵礦石對外依存度仍將保持在85%以上。
三是鐵礦石價格低位波動運(yùn)行將長期存在。在鐵礦石供大于求長期存在的背景下，在鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)減量發(fā)展的趨勢下，以及在鋼鐵生產(chǎn)集中度不斷提升的未來，鐵礦石價格必將維持在合理范圍———低位震蕩運(yùn)行。短期來看，供應(yīng)過剩局面難有實(shí)質(zhì)性改變，礦價將在50美元/噸~70美元/噸波動；中長期來看，礦價有上升的可能，但難以回到往年高位水平。到“十三五”末，礦價基本維持在55美元/噸~75美元/噸。
四是資源環(huán)境約束突出將長期存在。隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，特別是“十三五”期間，“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局的實(shí)施，新環(huán)保法和能源政策更加嚴(yán)格，鐵礦企業(yè)發(fā)展環(huán)境將日益嚴(yán)苛，資源開發(fā)與環(huán)境約束的矛盾將日益突出并將長期存在。
五是廢鋼逐步開始替代鐵礦的趨勢將長期存在。目前，我國廢鋼資源產(chǎn)出量已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。未來5~15年，我國廢鋼資源產(chǎn)出將逐步進(jìn)入快車道，加之粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入下行通道，未來廢鋼資源將越來越成為鐵礦資源的重要補(bǔ)充。因此，廢鋼替代鐵礦份額總體上將呈現(xiàn)增長的趨勢。
鐵礦業(yè)發(fā)展需要實(shí)行“四大戰(zhàn)略”
“進(jìn)口礦對外依存度已達(dá)85%以上，已是并將長期是中國鋼鐵工業(yè)最重要的戰(zhàn)略保障。國產(chǎn)礦只能作為進(jìn)口礦的有效補(bǔ)充，起到基礎(chǔ)調(diào)節(jié)作用。這是中國鐵礦行業(yè)發(fā)展總體戰(zhàn)略建議的核心思想。”李新創(chuàng)強(qiáng)調(diào)。
李新創(chuàng)認(rèn)為，中國鐵礦行業(yè)健康發(fā)展需要實(shí)行內(nèi)控外拓、總量區(qū)間、期現(xiàn)并舉和廢鋼替代“四大戰(zhàn)略”。
內(nèi)控外拓。鑒于我國鐵礦資源將在較長時期內(nèi)保持以外礦為主、內(nèi)礦為輔的格局，加之我國鐵礦資源稟賦差、成本高，以及保護(hù)生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求，資源發(fā)展應(yīng)按照綠色、效益、可持續(xù)的原則，有效調(diào)控國內(nèi)礦開發(fā)利用。同時，按照成本、風(fēng)險可控的原則，積極開拓國外鐵礦資源，大幅提升權(quán)益礦比例，形成鋼鐵企業(yè)與鐵礦價格的聯(lián)動和對沖機(jī)制，可以有效解決我國資源約束的瓶頸問題。
總量區(qū)間。國內(nèi)鐵礦是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源安全保障的壓艙石和調(diào)節(jié)器，必須保證一定的底線供應(yīng)能力，這是總量區(qū)間戰(zhàn)略的下限；堅持優(yōu)勢、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能規(guī)模化集約開發(fā)，缺少競爭力、生態(tài)環(huán)保滯后、開采條件差、資源利用率低的鐵礦應(yīng)堅決關(guān)閉，這是總量區(qū)間戰(zhàn)略的上限。
期貨并舉。李新創(chuàng)建議，要充分利用期貨、掉期等金融工具規(guī)避鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易風(fēng)險，如強(qiáng)化中國鐵礦石價格指數(shù)、鐵礦石交易平臺等的價格發(fā)現(xiàn)功能，推動鐵礦石價格定價機(jī)制科學(xué)化、合理化、公開化，助力鐵礦實(shí)體產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
廢鋼替代。加快廢鋼加工配送體系建設(shè)，規(guī)范管理廢鋼資源流向，如支持報廢汽車、報廢船只等廢舊拆解產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、集約化發(fā)展，再如以產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)品化、區(qū)域化為方向，圍繞廢鋼加工示范基地建設(shè)和布局優(yōu)化，擴(kuò)大規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化廢鋼加工配送企業(yè)的加工規(guī)模和配送能力。
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