10月24日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在北京召開(kāi)2023年三季度信息發(fā)布會(huì)，介紹前三季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況。鋼協(xié)黨委副書(shū)記、副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)姜維，副秘書(shū)長(zhǎng)王德春、石洪衛(wèi)，專務(wù)理事、科技環(huán)保部主任張永杰，產(chǎn)業(yè)運(yùn)行部主任刁力，市場(chǎng)調(diào)研部主任童明華出席發(fā)布會(huì)，并就鋼鐵需求變化、綠色低碳發(fā)展情況、“極致能效”工程實(shí)施、《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》落實(shí)、“基石計(jì)劃”工作推進(jìn)、碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的影響等問(wèn)題，回答了媒體記者提問(wèn)。
會(huì)上，姜維重點(diǎn)介紹了三季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行總體情況、鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展取得的積極成效、行業(yè)當(dāng)前面臨的形勢(shì)和后期市場(chǎng)走勢(shì)，以及擬開(kāi)展的重點(diǎn)工作任務(wù)。全文如下：
鋼鐵行業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn) 高質(zhì)量發(fā)展有序推進(jìn)
2023年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，為鋼鐵行業(yè)運(yùn)行提供了平穩(wěn)健康的外部環(huán)境。鋼鐵行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性，鋼鐵產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有力支撐了下游行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵在量和質(zhì)上的更高需求，行業(yè)運(yùn)行總體基本平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展有序推進(jìn)，并帶動(dòng)下游制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。
一、前三季度行業(yè)運(yùn)行總體情況
從供需總體態(tài)勢(shì)看，前三季度，鋼鐵供給強(qiáng)于需求，鋼材品種結(jié)構(gòu)隨國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而優(yōu)化，鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.7%，鋼材出口同比增長(zhǎng)32%，折合粗鋼表觀消費(fèi)量同比下降1.5%，國(guó)內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升和鋼材出口增長(zhǎng)成為支撐鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΓㄖI(yè)用鋼需求收縮成為消費(fèi)量減少的主要因素。進(jìn)口礦價(jià)同比雖然有所下降，囿于美元升值的影響，鋼企成本重心實(shí)際下移幅度小于鋼價(jià)降幅，行業(yè)整體利潤(rùn)同比下降。
鋼鐵產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，鋼材消費(fèi)略有下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，前三季度，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量7.95億噸，同比增長(zhǎng)1.7%；生鐵產(chǎn)量6.75億噸，同比增長(zhǎng)2.8%；鋼材產(chǎn)量10.29億噸，同比增長(zhǎng)6.1%。前三季度，折合粗鋼表觀消費(fèi)量為7.31億噸，同比下降1.5%。9月末，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)鋼材庫(kù)存1525萬(wàn)噸，同比下降63萬(wàn)噸；21個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存同比增加44萬(wàn)噸。
鋼材出口同比增長(zhǎng)，進(jìn)口同比大幅下降。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，前三季度，全國(guó)累計(jì)出口鋼材6681.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.8%；累計(jì)進(jìn)口鋼材569.8萬(wàn)噸，同比下降31.7%。
鋼材價(jià)格同比下降，進(jìn)口礦價(jià)降幅較小。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，前三季度，CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)平均值為111.91點(diǎn)，同比下降11.67%；重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口粉礦、煉焦煤、冶金焦、噴吹煤、廢鋼采購(gòu)成本同比分別下降1.36%、20.24%、24.7%、17.24%、17.04%。
行業(yè)效益逐月回升，資產(chǎn)負(fù)債率同比基本持平。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，前三季度，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企營(yíng)業(yè)收入4.66萬(wàn)億元，同比下降1.74%；營(yíng)業(yè)成本4.39萬(wàn)億元，同比下降0.61%，收入比成本降幅大1.13個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額621億元，同比下降34.11%；銷(xiāo)售利潤(rùn)率1.33%，同比下降0.66個(gè)百分點(diǎn)。從月度數(shù)據(jù)看，重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)6月起環(huán)比逐月增長(zhǎng)。9月末，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為62.65%，同比上升0.56個(gè)百分點(diǎn)。
節(jié)能減排穩(wěn)步推進(jìn)，環(huán)保水平持續(xù)提高。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，前三季度，會(huì)員鋼鐵企業(yè)外排廢水總量同比下降9.34%，化學(xué)需氧量排放量同比下降18.59%，氨氮排放量同比下降21.63%，二氧化硫排放量同比下降14.92%，顆粒物排放量同比下降14.88%，噸鋼可比能耗同比下降0.90%，噸鋼耗新水量同比下降2.0%。
二、鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效
面對(duì)嚴(yán)峻的外部環(huán)境，鋼鐵企業(yè)積極適應(yīng)市場(chǎng)變化，回歸經(jīng)營(yíng)本質(zhì)，堅(jiān)持“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以效定產(chǎn)、以現(xiàn)定銷(xiāo)”的原則，開(kāi)展“三定”評(píng)估，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)挖潛，促進(jìn)管理提升，努力維護(hù)行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。從數(shù)據(jù)指標(biāo)看，前三季度，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，主要表現(xiàn)在：一是月度鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量波動(dòng)幅度小于前兩年；二是各月行業(yè)總體均保持盈利，6月份以來(lái)行業(yè)利潤(rùn)呈逐月上升的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，鋼鐵行業(yè)積極貫徹新發(fā)展理念，聚焦培育新質(zhì)生產(chǎn)力，依托科技創(chuàng)新深入推動(dòng)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。
高端化方面，今年初以來(lái)，高端鋼材需求繼續(xù)提高，船舶、汽車(chē)、家電等制造業(yè)和風(fēng)電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)用鋼品種數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。前三季度，電工鋼板（帶）產(chǎn)量同比增長(zhǎng)14.3%，熱軋薄板同比增長(zhǎng)18.2%，冷軋窄鋼帶同比增長(zhǎng)15.7%。從出口品種看，熱軋板卷和中厚板增長(zhǎng)較明顯，鍍層板出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，高附加值產(chǎn)品出口占比明顯提高。
綠色化方面，截至9月底，共有96家鋼鐵企業(yè)（包括一家球團(tuán)企業(yè)）完成了超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)，涉及粗鋼產(chǎn)能約4.53億噸；36家企業(yè)正在評(píng)審中，涉及粗鋼產(chǎn)能約0.82億噸。58家企業(yè)4.4億噸產(chǎn)能作為極致能效培育企業(yè)，正在積極推進(jìn)實(shí)施極致能效工程。目前，鋼鐵企業(yè)已啟動(dòng)53項(xiàng)世界前沿低碳技術(shù)研發(fā)，部分取得了突破性進(jìn)展。鋼鐵行業(yè)EPD（環(huán)境產(chǎn)品聲明）平臺(tái)累計(jì)發(fā)布EPD報(bào)告57份，下載量超過(guò)2萬(wàn)次，PCR（產(chǎn)品種類(lèi)規(guī)則）種類(lèi)擴(kuò)展到鐵礦石等7個(gè)領(lǐng)域，啟動(dòng)了與日本、意大利、瑞典、澳大利亞、德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家EPD平臺(tái)的相互采信工作。
智能化方面，目前，鋼鐵行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用密度達(dá)到54臺(tái)（套）/萬(wàn)人，90%的鋼鐵企業(yè)建立了生產(chǎn)制造執(zhí)行及能源管控系統(tǒng)，500萬(wàn)噸規(guī)模以上企業(yè)基本建立了管控銜接系統(tǒng)。鋼鐵企業(yè)積極推進(jìn)數(shù)字化、智能化等新一代信息通信技術(shù)與鋼鐵制造全流程的深度融合，形成包含智慧生產(chǎn)、質(zhì)量管控、設(shè)備運(yùn)維、無(wú)人庫(kù)區(qū)、安環(huán)消防多業(yè)務(wù)集成的平臺(tái)管控架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率提高、能效水平提升、質(zhì)量穩(wěn)定性提高、員工勞動(dòng)強(qiáng)度降低。
三、行業(yè)面臨形勢(shì)和市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)判
從國(guó)際來(lái)看，世界政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，受俄烏沖突起伏不定、主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹高企等因素影響，世界經(jīng)濟(jì)步入新一輪衰退的風(fēng)險(xiǎn)上升，不穩(wěn)定不確定因素明顯增多。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）10月份發(fā)布的最新報(bào)告，預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增速將由2022年的3.5%下降到3.0%。一方面，外需收縮對(duì)我國(guó)用鋼行業(yè)生產(chǎn)的影響逐漸顯現(xiàn)，鋼材間接出口預(yù)計(jì)面臨下行壓力；另一方面，國(guó)際能源價(jià)格大幅上漲，大宗原燃材料價(jià)格居高不下，加大了鋼鐵企業(yè)的成本壓力。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“含金量”和發(fā)展韌性正在提高，工業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)向好的態(tài)勢(shì)，給鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和未來(lái)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。但也要看到，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入周期性調(diào)整，目前仍面臨傳統(tǒng)需求恢復(fù)不足、階段性供需矛盾加大、行業(yè)利潤(rùn)下降等困難，運(yùn)行回升基礎(chǔ)尚不牢固。從效益數(shù)據(jù)來(lái)看，前三季度，鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)會(huì)員企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降34.1%，平均利潤(rùn)率僅為1.33%，在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)中排名靠后，處于較低水平。鋼鐵行業(yè)保持穩(wěn)定運(yùn)行、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)依然艱巨繁重。
展望后期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面仍將延續(xù)。8月份，工信部、國(guó)家發(fā)展改革委等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，對(duì)研判行業(yè)形勢(shì)、改善經(jīng)營(yíng)狀況、促進(jìn)平穩(wěn)運(yùn)行、明確發(fā)展方向發(fā)揮了積極作用，提振了鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)一步回升向好的信心。隨著國(guó)家抓實(shí)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)“一攬子”政策和接續(xù)措施全面落地實(shí)施、顯現(xiàn)效果，有助于鋼材需求逐步恢復(fù)。其中，隨著制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)加快，汽車(chē)、家電、船舶行業(yè)需求較好，用鋼量或穩(wěn)中有升；風(fēng)電、核電等新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，對(duì)鋼鐵的需求將增長(zhǎng)；基建仍將發(fā)揮托底支撐作用，是拉動(dòng)鋼鐵需求的主要抓手；房地產(chǎn)對(duì)鋼鐵需求的拉動(dòng)作用難以有效釋放。供應(yīng)方面，產(chǎn)量調(diào)控政策執(zhí)行疊加能耗、環(huán)保管控等政策監(jiān)管，預(yù)計(jì)今年四季度鋼鐵產(chǎn)量將有所回落，市場(chǎng)供強(qiáng)需弱的格局或階段性改善。
四、后期行業(yè)重點(diǎn)工作
下階段，鋼鐵行業(yè)將按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，繼續(xù)圍繞“1231”行業(yè)發(fā)展目標(biāo)和“232”工作推進(jìn)體系，抓好《穩(wěn)增長(zhǎng)方案》的貫徹實(shí)施和重點(diǎn)工作的落實(shí)顯效，主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)變化，努力實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡，不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)隱患持續(xù)化解，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，重點(diǎn)將開(kāi)展以下幾個(gè)方面工作：
一是落實(shí)《穩(wěn)增長(zhǎng)方案》，促進(jìn)行業(yè)運(yùn)行提質(zhì)增效。《穩(wěn)增長(zhǎng)方案》印發(fā)當(dāng)天，鋼協(xié)就召開(kāi)了專題布置會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，分解任務(wù)目標(biāo)，結(jié)合協(xié)會(huì)重點(diǎn)工作制定貫徹落實(shí)方案實(shí)施意見(jiàn)，對(duì)應(yīng)方案的17項(xiàng)措施提出37條具體實(shí)施意見(jiàn)，組織行業(yè)力量配合落實(shí)。上周五，協(xié)會(huì)在石家莊組織召開(kāi)了《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》宣貫會(huì)，工信部、國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方案解讀，部分省經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)和鋼鐵企業(yè)、科研院所進(jìn)行交流發(fā)言，助力行業(yè)進(jìn)一步深入理解方案內(nèi)容、貫徹落實(shí)好相關(guān)措施。
二是加強(qiáng)行業(yè)自律，保持市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡。鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵是做到供需動(dòng)態(tài)均衡，保持供需動(dòng)態(tài)平衡的關(guān)鍵是適當(dāng)調(diào)控生產(chǎn)節(jié)奏。我們倡導(dǎo)行業(yè)增強(qiáng)行動(dòng)自覺(jué)、加強(qiáng)行業(yè)自律、維護(hù)市場(chǎng)秩序，遵循“以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則”的自律生產(chǎn)方式，著力提升鋼材供給質(zhì)量和保障能力；呼吁企業(yè)積極踐行“講信用、重自律、守規(guī)矩”的行動(dòng)準(zhǔn)則，按照“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以效定產(chǎn)、以現(xiàn)定銷(xiāo)”的原則，堅(jiān)持有訂單的生產(chǎn)、有邊際的產(chǎn)量、有利潤(rùn)的收入、有現(xiàn)金的利潤(rùn)，深入開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛和降本增效工作，追求有質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)、有效益的發(fā)展。
三是加強(qiáng)調(diào)查研究，及時(shí)反映企業(yè)問(wèn)題訴求。當(dāng)前，鋼鐵企業(yè)普遍反映，希望國(guó)家嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換、產(chǎn)量調(diào)控、碳排放“雙控”等相關(guān)政策，研究出臺(tái)擴(kuò)大鼓勵(lì)高端鋼材產(chǎn)品出口、促進(jìn)國(guó)內(nèi)鐵礦資源開(kāi)發(fā)和廢鋼資源回收利用、鼓勵(lì)支持低碳環(huán)保類(lèi)冶金技術(shù)研發(fā)應(yīng)用等財(cái)稅政策措施，構(gòu)建有利于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)健康發(fā)展的公平合理的政策環(huán)境，加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)EPD平臺(tái)建設(shè)、加快推動(dòng)國(guó)際互認(rèn)和行業(yè)互認(rèn)工作。協(xié)會(huì)將繼續(xù)發(fā)揮好橋梁紐帶作用，及時(shí)將會(huì)員企業(yè)訴求轉(zhuǎn)化為意見(jiàn)建議反映給有關(guān)部門(mén)，推動(dòng)問(wèn)題解決。
四是按照既定目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)工作開(kāi)展。結(jié)合行業(yè)發(fā)展階段和面臨問(wèn)題，鋼協(xié)提出了“1231”行業(yè)發(fā)展目標(biāo)和“232”工作推進(jìn)體系，相關(guān)工作已逐步開(kāi)展并取得了積極成效。鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)做好研究和推進(jìn)產(chǎn)能治理新機(jī)制、優(yōu)化和完善聯(lián)合重組政策導(dǎo)向工作，全面實(shí)施“產(chǎn)能置換”“超低排放”“極致能效”三大改造工程，持續(xù)推進(jìn)以保障鐵資源供應(yīng)安全為目的的“基石計(jì)劃”和以拓展鋼鐵材料應(yīng)用空間為目的的“鋼鐵應(yīng)用拓展計(jì)劃”落地，圍繞綠色低碳發(fā)展和智能制造兩大主題，加快低碳冶金等技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用推廣，促進(jìn)鋼鐵企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造升級(jí)，保障行業(yè)穩(wěn)定高效運(yùn)行，加快高質(zhì)量發(fā)展。
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